Meine Kontaktdaten
Susanne Kunath
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzberatung für Frauen
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Finanzcoaching
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
- Angestellte, leitende Angestellte
Meine Beratungsphilosophie
Meine Stärken sind ganzheitliches Denken und Einfühlungsvermögen gepaart mit hohem Fachwissen. Ich bin unkonventionell und dienstleistungsorieniert.Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit verstehen sich für mich von selbst.Gegenseitige Wertschätzung sehe ich als unbedingte Basis einer konstruktiven Zusammenarbeit.
Die Kernaufgabe meiner Tätigkeit ist es, für meine Kund*innen eine individuelle und zielführende Vermögensstrukturierung zu erarbeiten, diese im Auge zu behalten und auch in Krisenzeiten jederzeit Rede und Antwort zu stehen.
Mein Werdegang
| 09/2017-dato | Senior Financial Consultant und Ruhestandsplanerin (seit Mai 2023) MLP Finanzberatung SE,Geschäftsstelle Heidelberg IV |
|---|---|
| 01/1993-08/2017 | Senior Financial Consultant MLP Finanzberatung AG, Geschäftsstellen Heidelberg I , seit 1999 Heidelberg IV |
| 10/1988.12/1992 | Key Account Managerin in der Vertriebsförderung Krankenversicherung, MLP-Finanzdienstleistungen AG |
| 10/1985-09/1988 | Abschluss Diplom -Betriebswirt (BA) nach Studium an der Dualen Hochschule BW Mannheim / MLP-Finanzdienstleistungen AG Fachrichtung Versicherung, Diplom-Arbeit im Fachbereich Krankenversicherung |
| 1985 | Abitur am Wirtschaftsgymnasium an der Willi-Hellpach-Schule in Heidelberg |
| Mai 2023 | Abschluss der Weiterbildung zur Ruhestandsplanerin (CU) |
Meine Interessen
- Tai Chi & Qigong
- Reisen, kultureller Austausch
- Musik, Oper & Theater
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
