Meine Kontaktdaten
Stephan Auer
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
Berufsgruppen
- Profisportler, Vertragsfußballer
- Firmen, Betriebe
- Angestellte, leitende Angestellte
Meine Beratungsphilosophie
Finanzplanung ist Lebensplanung
Seit über 20 Jahren begleite ich meine Mandanten als
Gesprächspartner in allen Finanzfragen des Financial Planning.
Vom Vermögensmanagement über die Altersvorsorge, Immobilieninvestitionen bis hin zu Versicherungslösungen.
Als Berater mit Heilbronner Wurzeln freue ich mich gemeinsam
mit Ihnen Ihr Vermögen zu gestalten.
Meine Werte
- Leidenschaft für höchste Ansprüche
- Voller Einsatz für meine Mandate
- Qualität in allen Belangen: Konzeotionen und Produktlösungen
- Partnerschaftliches Engagement
Mein Werdegang
| 2017 | Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) |
|---|---|
| 2013 | Certified Financial Planner ®, CFP |
| 2013 | Geprüfter Privater Finanzplaner gemäß DIN ISO 22222 |
| 1997 | Sparkassenbetriebswirt |
| 1994 | Bankkaufmann KSK Heilbronn |
Meine Interessen
- Wandern / Biken
- Golf
- Fußball
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
