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Heidelberg

Inhalt

Steffen Friedl-Schneider

Berater

Certified Financial Planner

Meine Kontaktdaten

Steffen Friedl-Schneider

Heidelberg VI

Bahnhofstraße 42 69115 Heidelberg

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Telefon: 06221/89534-26

Fax: 06222 9090 6094

Mobil: 0171/3848619

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

  • Finanzierung
  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Vermögensmanagement

Meine Beratungsphilosophie

Financial Planning ist weit mehr als die übliche Finanz- oder Vermögensberatung. Im Vordergrund steht nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein profundes Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung. Mein Schwerpunkt liegt daher in Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen. Hierfür sind fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Versicherungen und Steuern/Recht erforderlich. Als CFP®-Zertifikatsträger (Certified Financial Planner) bin ich in der Lage, für meine Kunden eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie zu entwickeln. Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.

Mein Werdegang

seit 2003 Finanzplaner (Certified Financial Planner)
seit 2011 Ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Baden-Württemberg
seit 2010 Vorsitzender des Stiftungsrats der Bürgerstiftung Heidelberg
seit 2002 Mitglied der Wirtschaftsjunioren Heidelberg
2014 European Business School (EBS) / MLP Corporate University: Zertifizierung zum Certified Financial Planner
2006 BWV (Mannheim): Ausbildung zum Versicherungsfachwirt
ab 2002 AKAD University of Applied Sciences (Stuttgart): Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts)
ab 1990 Universität Heidelberg: Studium der Germanistik und Msikwissenschaft

Meine Interessen

  • Gute Musik aller Stilrichtungen (auch aktiv)
  • Weine & Whiskys
  • Berge (Winter und Sommer)
  • Interessante Menschen

Das sagen meine Kunden

  • Mein Berater Steffen Friedl-Schneider ist sehr kompetent und zuverlässig. Er versucht nicht, zu einem Abschluss zu überreden, sondern legt zunächst ganz objektiv den aktuellen Finanzstand dar. Natürlich gibt er dann verschiedene Varianten als Möglichkeit.

    Sylvia Barnard, SAP SE

  • Bin sehr zufrieden mit Herrn Friedl-Schneider, kann ich nur weiterempfehlen. Er erklärt die Dinge so, dass man sie als "Normalsterblicher" verstehen kann. So, wie Finanzberatung eben sein muss.

    Clemens Grötz, Baloise AG

  • Aufgrund der unabhängigen Betrachtung fühle ich mich stets gut und individuell betreut. Tagesaktuelle Konditionen und ein allumfassender Marktüberblick geben mir das Gefühl, alle Möglichkeiten erschöpfend betrachtet zu haben. Transparenz und Abwägen der Bedingungen sowie ausführliche Aufklärung durch Herrn Friedl-Schneider führen dann unweigerlich mit systematischer Anwendung des Ausschlussprinzips zur richtigen Strategie. Prima, wenn im Leben doch alles so einfach wäre.

    Axel Schäfer, Dentsply IH GmbH

  • Herr Friedl-Schneider ist ein sehr zuverlässiger und kundenorientierter Finanzberater, der einen auch nach Abschluss nicht im Regen stehen lässt. Erstaunlich unaufdringlich und man hat das Gefühl, dass man bei ihm gut aufgehoben ist.

    Bernd Kowalzik, SAP SE

  • Sehr kompetent, zuverlässig, schnell, engagiert und umfassend in Aufklärung und Information.

    Dorothee von Moreau

  • Herr Friedl-Schneider ist seit einigen Jahren mein MLP-Berater. Da ich durchaus in Kapital- und Versicherungsthemen gut bewandert bin, schätze ich an ihm umso mehr die fachliche Kompetenz und insbesondere seinen persönlichen Service. Bisher konnte er mir immer weiterhelfen, auch kurzfristig. Bei ihm habe ich das Gefühl objektiv beraten und nicht in einen Vertrag oder eine Sache gedrückt zu werden. Da ich auch andere Berater und Allfinance-Unternehmen kenne, schätze ich das sehr.

    Bettina Schuff, Schuff Wertschöpfungsmarketing

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