Meine Kontaktdaten
Steffen Friedl-Schneider Certified Financial Planner
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Gesundheit
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Finanzcoaching
Meine Beratungsphilosophie
Financial Planning ist weit mehr als die übliche Finanz- oder Vermögensberatung. Im Vordergrund steht nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein profundes Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung. Mein Schwerpunkt liegt daher in Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
Hierfür sind fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Versicherungen und Steuern/Recht erforderlich. Als CFP®-Zertifikatsträger (Certified Financial Planner) bin ich in der Lage, für meine Kunden eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie zu entwickeln. Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.
Mein Werdegang
| seit 2003 | Finanzplaner (Certified Financial Planner) |
|---|---|
| seit 2011 | Ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Baden-Württemberg |
| 2010 bis 2018 | Vorsitzender des Stiftungsrats der Bürgerstiftung Heidelberg |
| seit 2002 | Mitglied der Wirtschaftsjunioren Heidelberg und Senator von Junior Chamber International |
| 2014 | European Business School (EBS) / MLP Corporate University: Zertifizierung zum Certified Financial Planner |
| ab 2002 | AKAD University of Applied Sciences (Stuttgart): Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts) |
| seit 2018 | Schatzmeister Lions Club Heidelberg Campus |
Meine Interessen
- Gute Musik aller Stilrichtungen (auch aktiv)
- Weine & Whiskys
- Berge (Winter und Sommer)
- Interessante Menschen
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
