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Heidelberg

Inhalt

Rolf Heerlein

Berater

Meine Kontaktdaten

Rolf Heerlein

Heidelberg IV

Bahnhofstraße 42 69115 Heidelberg

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Telefon: 06221 64927 15

Mobil: 0173 652 653 5

Fax: +49-6221-6492727

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Immobilienfinanzierung
  • Immobilieninvestment
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Versicherung
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching

Meine Beratungsphilosophie

Durch kontinuierliche Arbeit, die von Zuverlässigkeit und Offenheit geprägt ist, verstehe ich meinen Job darin, für meine Kunden ein kompetenter und langfristiger Ansprechpartner in allen Finanz-, Vermögens- und Absicherungsfragen zu sein. Durch regelmäßige Jahresservicegespräche wird sichergestellt, dass das vorhandene Budget optimal auf die eigenen Wünsche und Ziele angepasst ist und man anschließend einen transparenten Überblick über seine Finanzen erhält.Objektivität, Transparenz und Fairness stehen dabei im Vordergrund! Freuen auch Sie sich auf ein erstes Kennenlernen!

Mein Werdegang

von 1986 bis 04.2000

Selbständiger Handelsvertreter in der Bürokommunikation und Mitgesellschafter MSP Bürotechnik GmbH 

seit 04.2000

MLP Executive Financial Consultant

Meine Interessen

  • Fußball
  • Kochen , Grillen
  • Fahrradfahren

Das sagen meine Kunden

  • Besonders seine ganzheitliche Sicht auf meine Familiensituation unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren hat mir immer sehr gut gefallen! Herr Heerlein hat die Fähigkeit auch komplizierte Sachverhalte sehr plastisch und nachvollziehbar zu erklären, was bei der entscheidungsfindung sehr geholfen hat. Darüberhinaus hat er eine sehr persönliche, offene und freundliche Art, welche die jährlichen Treffen einfach sehr sehr angenehm machen!

    Markus.L

  • Eine hervorragende Beratung in den ersten Arbeitsjahren nach der universitären Laufbahn. Die Unterstützung bei der Planung einer privaten Vorsorge in finanzieller und versicherungstechnischer Sicht übernahm Herr Heerlein in vorzüglicherweise. Stets erreichbar (telefonisch und via E-Mail) erledigte er rasch alle Anliegen und kann somit nur weiterempfohlen werden.

    Jan H.

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