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Heidelberg

Inhalt

Bollen Robert

Berater, Diplom Betriebswirt FH

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Immobilienfinanzierung
  • Versicherung
  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Gesundheit

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Eine ganzheitliche Finanzplanung ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensplanung und erfordert von Kundenseite her Zeit, Interesse und Vertrauen und von Beraterseite Kompetenz, ein marktbreites Angebot von Produktpartnern und das Geschick, die relevanten Finanzbausteine effizient in das individuelle Planungsgerüst des Kunden zu integrieren. Sich im Laufe der Zeit verändernde Lebensumstände (z.B. Familiengründung, Immobilienkauf, Job- und Statuswechsel, Erbschaft,...) sind Thema bei zukünftigen Beratungsgesprächen, da sie grundsätzlich die urspr. formulierte Finanzplanung verändern.

Mein Werdegang

1.10.1999 - heute

MLP Berater Geschäftsstelle Heidelberg IV

1.9.1995 - 1.7.1999

BWL Stud. FH Wiesbaden zum Diplom Betriebswirt

1.8.1991 - 1.1.1993

Lehre zum Bankkaufmann bei der Frankfurter Volksbank eG

Meine Interessen

  • Tennis
  • Fussball
  • Joggen
  • Musik hören
  • Lesen

Meine Seminare

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