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Heidelberg

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching
  • Gesundheit
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte

Meine Beratungsphilosophie

"Risk comes from not knowing what you´re doing." (Warren Buffett)


Mein Finanzcoaching erzeugt folgendes Ergebnis:

1. Die internen und externen Risiken sind identifiziert und Preis-Leistungsoptimal abgesichert.

2. Das Vermögen verhält sich nach gewähltem Chance-Risiko-Verhältnis im Markt.

3. Die gewünschten Liquiditäten stehen in der jeweiligen Lebenssituation inkl. Notfallplan zur Verfügung.

4. Die Ethikregeln des Financial Planning Standards Board Deutschland finden ausnahmslos Anwendung:


Fazit:

Sie als Kunde werden durch die geschaffene Transparenz Ihre Möglichkeiten kennen lernen und entscheidungsfähig sein. Wichtig ist, die Konsequenz des Handelns zu kennen, => Ihre bewusste Entscheidung.


"Verstehen geht vor Vertrauen..."


Meine Interessen

  • Familie, Tennis, Bergwelt im Sommer wie im Winter, Lebensentwürfe,
  • Bildungsförderung in Malawi

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 06221 89534 44 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen