Meine Kontaktdaten
Markus Neumann Diplom-Kaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzcoaching
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
Mein Werdegang
| von 2013 bis 2017 | Deutschlandverantwortlich bei Aon, dem weltgrößten Industrieversicherungsmakler, für APRM, die sich der Betreuung von Vorständen, Unternehmern und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Sport widmet. |
|---|---|
| von 2008 bis 2013 | Leiter Fachbereich Vorsorge bei Aon und Produktmanager für Erbschaftsteuerkonzepte. Verantwortlich für die Erstellung von komplexen Vorsorgekonzepten über alle steuerlichen Durchführungswege. |
| von 2002 bis 2007 | Head of PVM Frankfurt bei Aon. Zu den Aufgaben gehörte die ganzheitliche Finanzberatung sowie die Erstellung von honorarbasierten Finanzplänen. |
| von 2001 bis 2002 | Finanzplaner bei Marsh Mc Lennan Group. Umfassende Beratung für Führungskräfte aus der ersten Leitungsebene in allen Finanz-, Versicherungs - und Vorsorgefragen |
| von 1999 bis 2001 | Coach Financial Planning bei ehemals Gerling. Die Aufgabe umfasste die fachliche Führung aller Finanzplaner der Region Südwest. |
| von 1997 bis 1999 | Geschäftsstellenleiter bei Allianz Finanz- und Vorsorgeplanung. Als erste deutsche Versicherung bot die Allianz Ihren Kunden eine vollumfassende Finanz- und Vorsorgeanalyse auf Honorarbasis an. |
| von 1995 bis 1997 | Berater bei MLP, zuletzt verantwortlich für den Fachbereich der Pharmazeuten in Heidelberg |
Meine Qualifikation
