Meine Kontaktdaten
Markus Neumann Diplom-Kaufmann European Financial Advisor Certified Financial Planner Zertifizierter Fianzplaner DIN ISO 22222
Telefon: +49 6221 919-125
Mobil: +49 174 7299000
Fax: +49 6222 9090-9361
Email: markus.neumann@mlp.de
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzcoaching
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Es ist ganz einfach ich berate meine Kunden so, wie ich selbst beraten werden möchte. Nur so ist eine Basis geschaffen, die eine langfrsitige, vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglcht.
Mein Werdegang
| von 2013 bis 2017 | Deutschlandverantwortlich bei Aon, dem weltgrößten Industrieversicherungsmakler, für APRM, die sich der Betreuung von Vorständen, Unternehmern und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Sport widmet. |
|---|---|
| von 2008 bis 2013 | Leiter Fachbereich Vorsorge bei Aon und Produktmanager für Erbschaftsteuerkonzepte. Verantwortlich für die Erstellung von komplexen Vorsorgekonzepten über alle steuerlichen Durchführungswege. |
| von 2002 bis 2007 | Head of PVM Frankfurt bei Aon. Zu den Aufgaben gehörte die ganzheitliche Finanzberatung sowie die Erstellung von honorarbasierten Finanzplänen. |
| von 2001 bis 2002 | Finanzplaner bei Marsh Mc Lennan Group. Umfassende Beratung für Führungskräfte aus der ersten Leitungsebene in allen Finanz-, Versicherungs - und Vorsorgefragen |
| von 1999 bis 2001 | Coach Financial Planning bei HDI ehemals Gerling. Die Aufgabe umfasste die fachliche Führung aller Finanzplaner der Region Südwest. |
| von 1997 bis 1999 | Geschäftsstellenleiter bei Allianz Finanz- und Vorsorgeplanung. Als erste deutsche Versicherung bot die Allianz Ihren Kunden eine vollumfassende Finanz- und Vorsorgeanalyse auf Honorarbasis an. |
| von 1995 bis 1997 | Berater bei MLP, zuletzt verantwortlich für den Fachbereich der Pharmazeuten in Heidelberg |
Meine Qualifikation
