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Heidelberg

Inhalt

Markus Neumann

Berater, Diplom-Kaufmann

Medizinerberater
Certified Financial Planner

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung

Berufsgruppen

  • Ärzte

Mein Werdegang

von 2013 bis 2017

Deutschlandverantwortlich bei Aon, dem weltgrößten Industrieversicherungsmakler, für APRM, die sich der Betreuung von Vorständen, Unternehmern und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Sport widmet.

von 2008 bis 2013

Leiter Fachbereich Vorsorge bei Aon und Produktmanager für Erbschaftsteuerkonzepte. Verantwortlich für die Erstellung von komplexen Vorsorgekonzepten über alle steuerlichen Durchführungswege.

von 2002 bis 2007

Head of PVM Frankfurt bei Aon. Zu den Aufgaben gehörte die ganzheitliche Finanzberatung sowie die Erstellung von honorarbasierten Finanzplänen.

von 2001 bis 2002

Finanzplaner bei Marsh Mc Lennan Group. Umfassende Beratung für Führungskräfte aus der ersten Leitungsebene in allen Finanz-, Versicherungs - und Vorsorgefragen

von 1999 bis 2001

Coach Financial Planning bei ehemals Gerling. Die Aufgabe umfasste die fachliche Führung aller Finanzplaner der Region Südwest.
06/2000 Zertifizierung zum Certified Financial Planner

von 1997 bis 1999

Geschäftsstellenleiter bei Allianz Finanz- und Vorsorgeplanung. Als erste deutsche Versicherung bot die Allianz Ihren Kunden eine vollumfassende Finanz- und Vorsorgeanalyse auf Honorarbasis an.

von 1995 bis 1997

Berater bei MLP, zuletzt verantwortlich für den Fachbereich der Pharmazeuten in Heidelberg

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