Meine Kontaktdaten
Markus Neumann Generationenberater (CU) Zertifizierter Nachhaltigkeitsberater Finance (CU) Diplom-Kaufmann European Financial Advisor Certified Financial Planner Zertifizierter Fianzplaner DIN ISO 22222
Telefon: +49 6221 919-125
Mobil: +49 174 7299000
Fax: +49 6222 9090-9361
Email: markus.neumann@mlp.de
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzcoaching
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Es gibt keine gute oder schlechte Geldanlage, keine gute oder schlechte Vermögensstrukturen, nur passende.
Mein Werdegang
| von 2013 bis 2017 | Deutschlandverantwortlich bei Aon, dem weltgrößten Riskmanager, für die VIP-Kundenbetreuung. Mein Team und ich betreuen anspruchsvolle Kunden aus Wirtschaft und Sport. |
|---|---|
| von 2008 bis 2013 | Leiter Fachbereich Vorsorge bei Aon und Produktmanager für Erbschaftsteuerkonzepte. Verantwortlich für die Erstellung von komplexen Vorsorgekonzepten über alle steuerlichen Durchführungswege. |
| von 2002 bis 2007 | Head of PVM Frankfurt bei Aon. Zu den Aufgaben gehörte die ganzheitliche Finanzberatung sowie die Erstellung von honorarbasierten Finanzplänen. |
| von 2001 bis 2002 | Finanzplaner bei Marsh Mc Lennan Group. Umfassende Beratung für Führungskräfte aus der ersten Leitungsebene in allen Finanz-, Versicherungs - und Vorsorgefragen |
| von 1999 bis 2001 | Coach Financial Planning bei HDI ehemals Gerling. Die Aufgabe umfasste die fachliche Führung aller Finanzplaner der Region Südwest. |
| von 1997 bis 1999 | Geschäftsstellenleiter bei Allianz Finanz- und Vorsorgeplanung. Als erste deutsche Versicherung bot die Allianz Ihren Kunden eine vollumfassende Finanz- und Vorsorgeanalyse auf Honorarbasis an. |
| von 1995 bis 1997 | Berater bei MLP, zuletzt verantwortlich für den Fachbereich der Pharmazeuten in Heidelberg |
Meine Qualifikation
