MLP

Heidelberg

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Gesundheit
  • Immobilieninvestment
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Profisportler, Vertragsfußballer
  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Kunden wie leitende Angestellte, Selbstständige, Vorstände, Geschäftsführer, aber auch Jungakademiker,Vermögende und Erben umfassende Finanzlösungen. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind dabei nicht alleine die einzelnen Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio.

Ein entscheidender Mehrwert entsteht hierbei dadurch, dass ich den Kunden mit „Best Advice“ sage, was Sie tun sollen UND was sie besser NICHT tun sollen. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem jährlichen honorarfreien Service-Checkup-Gespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.



Mein Werdegang

von 1995 bis 2000

erfolgreicher Abschluß als Dipl. Betriebswirt (FH), Schwerpunkt: Personal- und Ausbildungswesen + Marketing

von 2001 bis 2004

European Manager bei MCI WorldCom (Heute: Verizon), Bereich WholeSale, d. h. europäische Großkunden

von 2005 bis 2008

Adeal PLT - Leica Cameras, Melbourne/Australia

von 2008 bis heute

MLP Senior Consultant, in der Allgemeinsprache auch "Finanzarzt" + Finanzplaner


Meine Interessen

  • Sport, Bewegung, reisen
  • Nachhaltigkeit, Tiere
  • Familie

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Hallo Kai,sehr gut, vielen Dank. Zeigt mal wieder den Vorteil der persönlichen Beratung ggü. den Online Makler Portalen :)

Jonas G.

Wunderbar, danke für die Beratung!

Jonas F.

Schön wenn das nun geklärt ist. Vielen Dank für die Nachverfolgung!




Benjamin L.

Umso besser, dass Sie einen direkten Draht in die richtigen Stellen haben.Danke für die Klärung. Viele Grüße




Steven S.

Meine Seminare

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