MLP

Heidelberg

Inhalt

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Versicherung
  • Immobilienfinanzierung
  • Gesundheit

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Kunden wie leitende Angestellte, Selbstständige, Vorstände, Geschäftsführer, aber auch Jungakademiker,Vermögende und Erben umfassende Finanzlösungen. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind dabei nicht alleine die einzelnen Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio.

Ein entscheidender Mehrwert entsteht hierbei dadurch, dass ich den Kunden mit „Best Advice“ sage, was Sie tun sollen UND was sie besser NICHT tun sollen. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem jährlichen honorarfreien Service-Checkup-Gespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.


Das sagen meine Kunden

  • Hallo Kai,sehr gut, vielen Dank. Zeigt mal wieder den Vorteil der persönlichen Beratung ggü. den Online Makler Portalen :)

    Jonas G.

  • Wunderbar, danke für die Beratung!

    Jonas F.

  • Schön wenn das nun geklärt ist. Vielen Dank für die Nachverfolgung!




    Benjamin L.

  • Umso besser, dass Sie einen direkten Draht in die richtigen Stellen haben.Danke für die Klärung. Viele Grüße




    Steven S.

Meine Seminare

Termin vereinbaren

Jetzt einen Online-Termin vereinbaren. Ich melde mich so schnell wie möglich zurück.