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Heidelberg

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Kai Feldmann

Berater, Dipl. Betriebsw.

Meine Kontaktdaten

Kai Feldmann Dipl. Betriebsw.

Heidelberg VI

Bahnhofstraße 42 69115 Heidelberg

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Telefon: 06221 89534 41

Fax: 06222 9090 5856

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

  • Finanzierung
  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Vermögensmanagement
  • Studentenberatung
  • Betriebliche Altersversorgung

Meine Beratungsphilosophie

Sehr geehrter Interessent, als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Kunden wie leitende Angestellte, Selbstständige, Vorstände, Geschäftsführer, aber auch Jungakademiker,Vermögende und Erben umfassende Finanzlösungen. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind dabei nicht alleine die einzelnen Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio.

Ein entscheidender Mehrwert entsteht hierbei dadurch, dass ich den Kunden unabhängig mit „Best Advice“ sage, was Sie tun sollen UND was sie besser NICHT tun sollen. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem jährlichen honorarfreien Service-Checkup-Gespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.


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